特朗普胜选概率

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特朗普胜选概率高达70%，重点关注AI、果链！

事件：
1、7月14日特朗普遇袭，目前暂无大碍，预计仍将参加下周的共和党党代会。遇袭后，特朗普胜选概率进一步提升，已经达到70%。
2、7月8日美国《共和党党纲》发布，明确支持AI。
3、6月13日特朗普与美国100名大型公司CEO举行私人会议，其中包括摩根大通的戴蒙和苹果公司的库克。提出胜选后将公司税率降至20%，意味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。

点评：
2024年一季度谷歌、微软、亚马逊、Meta四大云巨头资本开支合计443亿美元，同比增长30%。其中谷歌资本开支120亿美金，同比增长91%；微软资本开支110亿美金(不含融资租赁)，同比增长66%；亚马逊资本开支149亿美金，同比增长5%；Meta资本开支64亿美金(不含融资租赁)，同比下降6%。

特朗普提出的MAGA以及减税承诺，将进一步加大美国制造业回流，美国科技企业攫取全球利润，从而带动资本开支增长。尤其是四大云巨头展开的军备竞赛，将进一步拉动AI需求，带动光模块、PCB等厂商业绩上涨。目前光模块、PCB龙头企业估值分别不足15x、20x，估值处于历史低位。

Iphone17预期将产生重大更新，强大的AI功能有望迎来新一轮的换机浪潮，预计iphone17BOM成本至少上涨10%，出货量及BOM成本增加将带动国内苹果产业链公司业绩，目前果链企业平均估值不到20x，历史估值中枢30x，仍具有性价比。

建议拥抱海外AI趋势，持续超配AI、果链！
特朗普胜选概率